月亮下，酷皮撕咬着一只兔子的尸体，他其实更喜欢熟食，但是现在的他是一只狼。
离开家乡克兰卡已经有两个多月了，从他有意识开始，他就觉得自己与众不同，他喜欢撕咬和龇牙。不管他能不能双脚走路了，他还是喜欢趴着，而且每到满月出现的时候，他就会变成一只狼，他的眼睛非常漂亮，深蓝色，而且眼瞳就像一个透明的琥珀。棕色的短发，让人无法将这个斯文漂亮的少年与狼联系在一起。
一个满月的夜晚，他还是只狼崽，被洛卡特大叔的牧羊犬吓得浑身哆嗦，洛卡特看他受了伤把他带回家包扎了下，然后酷皮变成了个小男孩，洛卡特夫妇没有小孩，从此他们多了一个孩子。因为他变成狼时漂亮的毛发，取名叫酷皮。
酷皮就这样开始了人类的生活，在这个世界上狼人也只存在于传说中，不过酷皮并没有受到歧视，大家都把他当成亲人一样。
克兰卡是属于月之国的边远的小村庄，月之国阿瑟德因为盛产月亮矿石而闻名，这个国家也拥有最漂亮的观月场景，在那里可以看到最完美的月亮。
酷皮在16岁的时候离开了克兰卡，因为他变成狼人的次数越来越多，越来越无法控制自己的兽性，他想要出去旅行，去弄清自己为什么与众不同，去找到自己的家人。在夕阳的余晖下，和朋友们一一告别，酷皮离开了克兰卡。
月亮被遮住了一角，酷皮变回了人型，白天酷皮就会努力远行，争取在天黑之前走到郊外，这样就不会伤害到他人，一件灰色的斗篷，一个旅行袋，他的衣服都是宽大破旧的，他会帮一些村民的忙来换取他们不要的旧衣服和干粮，酷皮总会把好衣服崩坏。所以他从来都是穿的破破烂烂的。
黄昏时刻，酷皮正靠在郊外的树下等待夜晚的来临，这时候在远处开来了一架马车，那是一辆很精致的马车，驾车的是一个女仆，马车向着远处的山洞飞奔而去，酷皮觉得奇怪，就跟过去看看，酷皮看到从马车里面下来了一个老人，手拿着一个漂亮的箱子。老人对门口大喊：你们要得钱我已经拿来了，快把我们小姐放出来。这时候从洞口出来了几个粗壮的男子，一个女孩被他们带了出来，扔在了地上，老人慌忙把女孩扶上了马车，老人冷冷的说：好好的，我会给你们应该有的报酬的，说完把那个箱子扔给了带头的右手一个绑着黑色绷带的光头男子，光头打开了箱子，发现里面全是白纸，酷皮已经对发生了什么心中有数了，粗壮男人们拿着武器张牙舞爪的奔向了马车，老头冷笑一声，驾车离开，而那个女仆人确挡在了马车和壮汉面前。
“小心，”酷皮像箭一样冲了出去，这时候确看到那个女仆面对扑向他的6，7名壮汉毫无畏惧，取下了自己的头夹，原本乌黑的长发变成了鲜红的卷发，对酷皮来说，那冷冷的坚毅的眼神如月光样不可触碰，只听见光头男子吱唔了一声：魔鸦德楼西卡！然后头颅落地，鲜血直流。后面的男子立刻转身，可是红发女仆用手指在他们的身上轻轻滑过，不出一会，所有的生物就剩下酷皮和红发女仆了，酷皮呆坐在那，看着眼前这残忍的一幕，他琥珀色的眼瞳黯然无光，红发女仆来到了酷皮面前，看了看他的眼睛，平静的说了句：罕见的小狼人。然后转身离开了。近处酷皮才看清，那个女仆手上绑着一根很细的发丝，这似乎就是她的武器。
等到女仆走远，酷皮才缓过神来，他清楚的记得那个女孩说的那句话，现在的酷皮还是人类外表，而女孩似乎仅仅凭借他的眼睛就断定了他的身份，也许她知道有关狼族的情况，酷皮决定去追那个让他害怕且神秘的女孩。夜色已经降临，还好月亮被遮住了，酷皮不想放弃这次探索自己身份真相的机会，酷皮凭借着野兽的好嗅觉，顺着血腥味一路寻来，他感到那个女孩就在前方，酷皮站到了一片高地之上，看到了前方的景象，红发女仆站立在苍茫原野中，不远处那个被绑架的女孩依偎着老人，眼神十分惊恐，老人身上多处伤痕，酷皮感觉到了浓浓的杀气，酷皮快速的赶在红发女孩靠近老人之前挡在了他们之间。
德楼西卡冷冷的说了句：小狗，做什么。显然她有一点吃惊。
“你为什么知道我是狼人，你知道关于狼人的什么，请你告诉我吧。”
德楼西卡嘴角扬起了一点笑意，但却立刻恢复了冷淡的表情：“让开。”酷皮捡起了旁边的石头，女孩手一挥，将酷皮打翻，酷皮的左肩有了一道很深的伤口。
此时乌云散去，在月光下，酷皮开始了那无数次的痛苦的蜕变，他的全身颤抖不止，没过一会，一只毛色黝黑，眼神凶猛的狼出现在女孩面前，变成狼的酷皮力量，速度极速增长，开始攻击红发少女，老人这时候看准时机，也用手杖里的短剑夹击她，德楼西卡似乎并不想伤害酷皮，一直只是讲他打翻，但是老头抓住了一瞬间的机会，从手中放出了暗器，女孩为了避开狼的攻击，触不及防，虽然一个侧身，避开了致命伤害，但是确仍然血流不止，不过德楼西卡的脸上没有一丝痛楚的表情，仍然是不变的冷傲。
酷皮不愿让女孩死去，他开始阻挡前来攻击女孩的老人，老人顾不得酷皮，一剑向德楼西卡刺去，不过这次挡在他面前的还是酷皮，酷皮用身躯撞翻了老人的剑，酷皮显然生气了，德楼西卡眼露凶光的看着老人，她的背后开始长出血红的羽毛，突然一丝光线闪出，老人倒在了血泊中，光线从老人身体穿过，一道直线将马车也打烂了，而被绑架的少女一直靠在马车旁，看到老人死去的惨样和身旁的马车，吓晕了过去。随着月亮再次被遮住，酷皮又变回了人，衣服和裤子都被撑破了，幸好还挂在身上。